Als adviseur wil je de beste oplossing voor je klant. Deze training van Impact Financiële Opleidingen in samenwerking met de Blinqx Academy, helpt je om die oplossing ook goed te onderbouwen en vast te leggen. Je leert hoe je:
- de juiste vragen stelt en de klantbehoefte scherp krijgt
- een compliant en gestructureerd adviesrapport opstelt
- Fastlane gebruikt om sneller én foutloos te werken
We behandelen onder andere:
- Hoe uitgebreid moet een inventarisatie zijn?
- Wat mag je absoluut niet vergeten in je advies?
- Hoe maak je impactvolle gebeurtenissen inzichtelijk voor je klant?
Na afloop beschik je over praktische skills om je dossiervorming en adviesrapportage naar een hoger niveau te tillen. En je verdient er ook nog eens 6 PE SEH-punten (cat. B) én 6 AVP-punten voor de CFP mee.
Meld je direct aan!
