Jij hebt mooie plannen voor je kantoor terwijl je klanten steeds meer verwachten qua snelheid, overzicht en persoonlijke aandacht. Hoe combineer je die twee wanneer je huidige team al volledig wordt ingezet? Groeien zonder concessies te doen aan kwaliteit of werkplezier, vraagt om het slimmer organiseren van je werk. Met innovatieve software haal je meer uit de mensen die je al hebt. In dit artikel lees je hoe.
Tijdverlies en werkdruk in het financieel advieskantoor
Een professionele dienstverlening is een must wil je je als financieel intermediair van andere kantoren onderscheiden. Je investeert wellicht al in opleiding en begeleiding van je personeel om je dienstverlening te optimaliseren. Maar wat vaak over het hoofd wordt gezien is hoeveel tijd, energie en kwaliteit er verloren gaat aan handmatig werk, dubbele handelingen en administratief gedoe. Denk aan:
- geen centraal klantbeeld
- onduidelijke werkprocessen
- nazorg die blijft liggen omdat er simpelweg geen tijd voor is
- statusupdates op schadeclaims die pas worden gegeven als de klant zelf belt
Bij veel financieel advieskantoren leidt het personeelstekort tot oplopende werkdruk, langere doorlooptijden, stress bij medewerkers en klanten en misgelopen omzet. Toch is er vaak veel winst te behalen door de processen anders in te richten en activiteiten te automatiseren.
Bijna 29% van de ondernemers ziet een hogere werkdruk als direct gevolg van personeelstekort. In de zakelijke dienstverlening ligt dat zelfs op ruim 32%
Bron: CBS Conjunctuurenquête, juli 2024
Efficiënter werken met slimme automatisering
In een groot kantoor met 10 tot 15 medewerkers bleek bijvoorbeeld dat veel werk handmatig gebeurde. Dossiers aanmaken, mails versturen, afspraken opvolgen – alles op gevoel en voor een groot deel uit het hoofd. De werkdruk was hoog, het aantal gemaakte fouten ook.
Juist toen de eigenaar zich afvroeg hoe lang dit nog vol te houden was, kwam het gesprek op procesautomatisering. Met één systeem dat alle processen gestructureerd ondersteunt, van het vastleggen van de oriënterende prospect naar het gedegen en reconstrueerbaar geven van advies en gestructureerde nazorg. Wanneer je tijdens een aanvraagproces per aanvraag 30 minuten kunt besparen, draagt dit bij aan het verlagen van de werkdruk.
Daarnaast kun je met deze extra tijd je dienstverlening verbreden met nazorg. Onderzoek van Adfiz wijst al jaren uit dat nazorg bij intermediairs op plek 1 of 2 staat als het gaat om wat ze willen verbeteren. Dat zou dan een werkelijkheid kunnen worden. Een intermediair geeft zichzelf gemiddeld een 2 op een schaal van 5 als het gaat om de uitvoer van actief klantbeheer.
Software-oplossing voor personeelstekort in de financiële dienstverlening
eBlinqx versterkt je team. Enerzijds door herhalend, voorspelbaar werk over te nemen en door taken en processen slimmer te organiseren. Minder gedoe, minder fouten, meer tijd voor waar jij het verschil maakt: persoonlijk advies. Benieuwd hoe eBlinqx jouw advieskantoor kan helpen om personeelstekort slim op te vangen? We vertellen het je graag.
Dirk van Haarlem
Accountmanager
Blinqx Verzekering & Hypotheek
