Situatie
Soms is de wens om het klantprofiel direct door de klant zelf digitaal te laten invullen. Dit zou tijd besparen en het adviesproces efficiënter maken. De vraag is of FastLane deze functionaliteit ondersteunt.
Oorzaak
FastLane biedt op dit moment geen digitale invoermodule voor klanten om het klantprofiel zelfstandig online in te vullen.
Het klantprofiel is onderdeel van de interne adviesomgeving en is bedoeld om door de gebruiker van FastLane te worden ingevuld tijdens het adviesproces.
Het systeem ondersteunt daarom alleen het invullen, bewerken en opslaan van het klantprofiel binnen FastLane zelf.
Oplossing
Hoewel het klantprofiel niet digitaal door de klant kan worden ingevuld, zijn er twee praktische alternatieven:
1. Klantprofiel uitprinten
- Open het klantprofiel in FastLane.
- Exporteer of print het profiel als PDF.
- Laat de klant dit document handmatig invullen.
- Neem de ingevulde gegevens daarna over in FastLane.
2. Klantprofiel digitaal versturen als PDF
- Download het klantprofiel als PDF.
- Verstuur het document per e-mail naar de klant.
- Laat de klant het document digitaal invullen (bijv. via een PDF-editor).
- Voer de gegevens handmatig in FastLane in.
Beide opties zorgen ervoor dat de informatie correct in het dossier terechtkomt, ook al gebeurt de invoer nog niet volledig digitaal.
Toelichting
De reden dat het klantprofiel niet door klanten kan worden ingevuld, is dat FastLane het klantprofiel koppelt aan de interne berekeningen, acceptatienormen en adviesworkflow.
Deze koppelingen zijn technisch complex en vereisen dat gegevens op een gecontroleerde manier worden ingevoerd door de gebruikers van FastLane zelf.
Er wordt onderzocht of er in de toekomst wél een klantinvoermodule kan worden toegevoegd. Op dit moment is dit echter nog geen beschikbare functionaliteit.
Tips
- Voeg bij het klantprofiel een dossiernotitie toe waarin wordt vermeld hoe de gegevens zijn verkregen (invullen tijdens gesprek, ingevuld PDF-document, etc.).
- Gebruik het ingevulde klantprofiel direct als basis voor risicoanalyse, klantdoelen en adviesopbouw.
- Wanneer klanten digitaal willen invullen, kies voor een PDF-formulier met invulvelden om het proces te versnellen.
- Controleer na invoer altijd of de gegevens volledig aansluiten op de wettelijke vereisten voor dossiervorming.