Docent Eric Pothoven heeft met hulp van externe deskundigen een baanbrekende tool ontwikkeld waarmee elke financieel adviseur zelf op correcte wijze het fiscaal eigenwoningverleden kan berekenen. Het fiscaal eigenwoningverleden van je klant is zelden simpel. Een eigenwoningreserve van jaren geleden, een aflossingsvrije lening die nog net onder overgangsrecht valt, aflossingsstanden die niemand meer weet, het zijn de details die een hypotheekadvies maken of breken.
Draagplicht.nl – Fiscaal Paspoort
Ga naar het verhaal 3
Workshop Fiscaal Paspoort
Baanbrekende tool voor fiscaal eigenwoningverleden
Docent Eric Pothoven heeft samen met externe deskundigen een baanbrekende tool ontwikkeld waarmee elke financieel adviseur zelf op correcte wijze het fiscaal eigenwoningverleden van zijn klant berekent. Dat verleden is zelden simpel: een eigenwoningreserve van jaren geleden, een aflossingsvrije lening die net onder het overgangsrecht valt, aflossingsstanden die niemand meer paraat heeft. Juist die details maken of breken het hypotheekadvies.
Wat de tool wel doet, en wat niet
De tool is gebouwd voor de adviespraktijk van alledag. In 9 van de 10 dossiers loop je foutloos binnen 15 minuten door het volledige fiscaal eigenwoningverleden van je klant heen. Dat is bewust de scope.
Het 10e dossier valt buiten die scope. Echte maatwerksituaties zijn opzettelijk niet in de tool verwerkt, omdat het gebruikersgemak voor de overige 90% daar onder zou lijden (Heb je toch zo’n dossier? Ons advies: Dien het in bij Eric Pothoven, hij werkt het voor je uit tegen een vooraf geoffreerd tarief, zodat je grip houdt op kosten en doorlooptijd en zeker weet dat het maatwerk fiscaal klopt).
Leer & Doe workshop
Je ontvangt de tool zonder aanvullende kosten, inclusief alle tussentijdse updates. Eerst de theorie, daarna direct aan de slag met concrete casussen.
In één dagdeel werk je het volledige 6-stappenprotocol door:
- Klant en woning correct invoeren, inclusief eigendoms- en schuldaandeel
- Eigenwoningreserve (EWR) en bijleenregeling per persoon verwerken
- Overgangsrecht (BEWS) en lopende 30-jaarstermijnen herkennen en toepassen
- Aflossingsstanden meenemen naar het nieuwe leningdeel
- Scenario’s beoordelen: wettelijke regeling, kan-bepaling of draagplichtovereenkomst
- Consumentenrapport en draagplichtovereenkomst genereren en uitleggen aan de klant
Na afloop werk je zelfstandig met de tool, van intake tot ondertekening.
Wat levert deelname je op?
Adviseurs die met het Fiscaal Paspoort werken besparen gemiddeld 2 uur per dossier. De vastlegging voldoet bovendien aan de nieuwe leidraad van de AFM zodat je niet alleen sneller werkt, maar ook aantoonbaar compliant bent! Deelname is inclusief gratis gebruik van de tool.
Belangrijk: Neem je laptop mee! Tijdens de training ga je actief aan de slag met een aantal casussen om te oefenen met het Fiscaal Paspoort.
Incompany of interesse buiten de geplande data?
Een incompany training op jouw kantoor behoort tot de mogelijkheden. Stuur een mail naar Agaat van Ekeren. Zij informeert je hier graag over.
Zijn er geen dagen ingepland maar ben je wel geïnteresseerd in deelname? Laat ons dit dan weten door een mail te sturen naar opleidingen@dfobv.nl.
Opleiding boeken via DFO Opleidingen
Wil je meer weten over onze samenwerking, klik hier->
Ook een partner worden?
Wil je ook partner worden en vermeld worden op onze partner pagina? Neem dan contact op met Jeroen Oversteegen (jeroen.oversteegen@blinqx.tech) of Milan Akavia (milan.akavia@blinqx.tech).