Delta Planning: eBlinqx vergroot de capaciteit én impact van ons team

Goed meedenken, snel reageren, deskundig advies, betrouwbare informatie. Het zijn slechts een paar positieve reacties op de dienstverlening van Delta Planning. Ariaan van Nieuwenhuijzen, mede-eigenaar van het kantoor, vertelt hoe eBlinqx hem en zijn collega’s werk uit handen neemt en ondersteunt bij het realiseren van een professionele dienstverlening.

Over de klant

Of het nu gaat om een hypotheek, pensioen of verzekering — bij Delta Planning draait alles om rust, inzicht en persoonlijk contact. Het team neemt de tijd om situaties écht te begrijpen en helpt klanten weloverwogen keuzes te maken voor hun financiële toekomst. De inzet van sterke ondersteunende software speelt daarbij een belangrijke rol.

Adriaan: “Ik ben al 3 jaar bezig met headhunters om goed gekwalificeerd personeel te vinden, maar het is gewoon niet te doen. Met softwareoplossingen die concreet werk van je overnemen, zorg je dat de mensen die je hebt optimaal worden ingezet en hun werk met plezier blijven doen.”

De uitdaging

“Vóór onze migratie naar eBlinqx maakten we al gebruik van verschillende oplossingen die nu onder deze vlag vallen. Ons oude CRM-systeem was van een andere leverancier. Je kon er de klantadministratie in bijhouden, maar eigenlijk niet op de manier waarop wij dat wilden doen. Daarnaast was het bijvoorbeeld niet mogelijk om binnenkomende e-mails te koppelen aan klantdossiers. Als je dan om je heen ziet wat er tegenwoordig mogelijk is, dan doe je jezelf te kort als je bij het oude blijft. Dus gingen we op zoek naar een betere oplossing.”

Het proces / de werkwijze

“In het selectieproces hebben we verschillende systemen bekeken. Uiteindelijk kozen we voor eBlinqx, omdat de oplossingen die we al gebruikten daar in de cloud samenkomen en dat was precies waar we naar op zoek waren.

In oktober 2023 zijn we overgegaan. Nieuwe software is voor iedereen even wennen. Het ziet er anders uit en er zijn altijd functies in het oude systeem die je niet terugvindt in het nieuwe. Dat vraagt om omdenken. Maar ook in deze gewenningsfase waren we overtuigd van het nut en de kracht van eBlinqx.

Je hoort mensen vaak over ‘ontzorgen’, voor ons is eBlinqx ontzorgen in optima forma. Het biedt tal van mogelijkheden om tijd te besparen zodat je meer werk kunt doen waar je echt voldoening uit haalt. Je wordt tenslotte adviseur om te adviseren en niet om te administreren. Alleen al het feit dat alle e-mails die je op een dag ontvangt en verstuurt automatisch terechtkomen in het betreffende klantdossier, scheelt ongelofelijk veel tijd.

Maar ook bij het invoeren van polissen in het systeem wordt veel werk voor je gedaan. Stel je vraagt bij de verzekeraar een pakket aan met 6 verschillende verzekeringen. Met de oude software moest je alle polissen apart invoeren. Met eBlinqx voer je één polis in waarna het systeem de andere vijf polissen herkent en je de optie geeft om deze met één klik per stuk toe te voegen en dan staat alle informatie daar waar het hoort.

Het is afhankelijk van het systeem waarmee je nu werkt en wat je nodig hebt, maar wij kunnen eBlinqx zeker aanraden. Wij gingen van een Fiat 500 naar een dikke BMW, maar je moet die extra mogelijkheden natuurlijk wel benutten. Van het dichttimmeren van de zorgplicht en effectieve cross-selling tot acquisitie, met eBlinqx heb je alle tools die je nodig hebt.”

What's next?

“Na bijna twee jaar werken met eBlinqx zien we nog volop kansen om het systeem verder uit te bouwen. Denk aan AI-ondersteuning bij klantcontact en schadeafhandeling, zoals slimme (AI)assistenten die klanten stap voor stap begeleiden, formulieren toesturen en dossiers automatisch aanvullen. Ook bij adviesgesprekken kan AI straks een rol spelen, bijvoorbeeld door gesprekken automatisch te transcriberen en actiepunten direct aan de juiste medewerkers toe te wijzen.

Ik ben ervan overtuigd dat AI onze rol als financieel adviseur nooit gaat vervangen. Daarvoor is menselijke interactie te belangrijk. Een computer kan wel zeggen ‘je moet het zo regelen’, maar veel mensen krijgen deze bevestiging toch liever van een persoon. En als klanten schade hebben, willen ze vaak eerst even hun verhaal kwijt – bij een mens, niet bij een machine.
De inzet van AI zal het persoonlijke contact niet vervangen, maar versterkt het juist. Door administratieve taken te automatiseren en informatie sneller beschikbaar te maken, ben je minder tijd kwijt aan processen. Dat geeft je de tijd, inzichten en ruimte om klanten te helpen bij het maken van de beste financiële keuzes.”