Met eBlinqx kan Fortura de ondernemers volledig ontzorgen

Over de klant

Fortura onder leiding van Marcel Veldman biedt sinds april 2022 complete advisering aan MKB- en ZZP-ondernemers op het gebied van hypotheken, schadeverzekeringen en financiële planning. Met ruim dertig jaar ervaring in het vak zorgt Marcel ervoor dat elke ondernemer één vast aanspreekpunt heeft.

De uitdaging

Marcel Veldman ziet al jaren dat veel intermediairs zich steeds meer gaan specialiseren in slechts één onderdeel: schadeverzekeringen, hypotheken of inkomensbescherming. Waardoor de ondernemer verschillende aanspreekpunten heeft. “Ik ben van mening dat een ondernemer één aanspreekpunt wenst, dat het daarna intern of extern opgelost wordt door een specialist vindt de ondernemer geen probleem” vertelt Marcel. “Ik zeg altijd tegen mijn relaties: ik moet samen met de accountant zorgen dat jouw onderneming draait. Ik zorg voor de reminder van vaste taxaties, scoopkeuringen, alarm. Ik werk vanuit de polisvoorwaarden en niet vanuit de premie.”

Marcel werkte al enige tijd met Elements van Faster Forward, waardoor de overstap naar eBlinqx een logische stap was. “De overstap naar eBlinqx was prima geregeld. Er werd goed meegedacht over wanneer we wat gingen doen en welke zaken allemaal geregeld moesten worden. Een groot voordeel van eBlinqx is dat het systeem actief onderhouden wordt.”

Het proces / de werkwijze

Marcel voorziet dat AI-taken veel taken van de backoffice kan overnemen zoals het automatisch aanmaken van reminders en offerteaanvragen. “AI is een middel om efficiënter te werken. Klanten zoeken gemak en zijn bereid daarvoor te betalen, waardoor focus op kwaliteit belangrijk is.”

Fortura werkt als spin in het web. “Je begint met het inzichtelijk maken van alle risico’s. Dat gaat veel verder dan alleen de verzekeringen. Want alleen als je zo breed mogelijk kijkt, krijg je ook echt alles in beeld. Lang niet iedereen denkt bijvoorbeeld aan de zakelijke risico’s die zich privé kunnen voordoen. Bekijk daarom niet alleen je ondernemingsvorm en de leveringsvoorwaarden, maar ook bijvoorbeeld de huwelijkse voorwaarden. Sluit een geregistreerd partnerschap of de gemeenschap van goederen nog steeds aan bij je huidige wensen?” Dat is ook de reden dat Fortura kiest voor totaal relaties en door gebruik te maken van eBlinqx in samenwerking met eBlinqx Hypotheekadvies (Fastlane) en het boekhoudpakket hebben we alles overzichtelijk in één systeem.

What’s next?

“De volgende stap zit voor mij echt in verdere automatisering en het slimmer inzetten van AI binnen mijn processen. Denk aan het automatisch verwerken van documenten en het vullen van dossiers, zodat ik daar zelf geen tijd meer aan kwijt ben. Nu ben ik daar nog deels handmatig mee bezig, maar dat kan straks veel efficiënter.

Wat je uiteindelijk wilt, is dat alles aan de achterkant automatisch loopt. Van het inlezen van polissen tot het signaleren van belangrijke acties voor de klant. Dan houd je aan de voorkant alle ruimte over voor het persoonlijke contact. Want dát blijft het belangrijkste en kun je niet automatiseren. Daar wil je als adviseur juist het verschil maken.”