Hulp en goed advies bij het maken van de juiste keuzes die financiële consequenties hebben voor de lange termijn. Dat is waar het team van Baar Advies elke dag weer met plezier zijn kennis en ervaring voor inzet. Om dit op een persoonlijke en efficiënte manier te kunnen doen, maakt het kantoor gebruik van innovatieve software. Wat de upgrade naar eBlinqx hen oplevert? Onder andere een efficiënte invulling van proactief klantbeheer die cross- en upsell natuurlijker en daarmee makkelijker maakt.

De aanleiding

Patrick: “Wij waren één van de eersten die zijn overgestapt van meerdere systemen naar Elements en trekken dat nu door met een snelle upgrade naar eBlinqx. Natuurlijk kun je langer wachten tot je overstapt, maar waarom zou je? Voor kantoren zoals wij die adviseren over zowel hypotheken als verzekeringen, is eBlinqx is gewoon een compleet en volledig CRM-systeem. Met de upgrade naar eBlinqx krijg ik er allerlei mogelijkheden bij die ik graag wilde hebben: Premievergelijk, klantportalen en nog veel meer. En bovendien regel je de upgrade van Elements naar eBlinqx met één druk op de knop. Je gaat van “groen naar geel”, met een ander linkje en een andere database.

Het proces / de werkwijze

“De overstap is eenvoudig en eBlinqx voelt vertrouwd omdat het is gebaseerd op Elements. Maar daarmee heb je wel toegang tot een compleet systeem met mogelijkheden om taken te automatiseren, handige en werkbare workflows en overzichtelijke klantkaarten. Voor mij als eigenaar is het ook eenvoudig om overzichten op te stellen van onderhanden werk, portefeuille-omvang, herkomst van nieuwe klanten en nog veel meer.

Op het moment dat een klant belt, heeft elke medewerker van kantoor inzicht in alles wat er loopt. Een klant die belt over een aangekochte auto kun je er op die manier gelijk aan herinneren dat je nog zit te wachten op een recente salarisstrook. Als je ziet dat een klant zijn hypotheek niet bij ons heeft afgesloten kunnen we aanbieden deze ook via Baar Advies te laten beheren, zodat alles bij één kantoor loopt.

Ook de koppelingen met Aplaza en ADN werken goed. We hebben recent bijvoorbeeld een actie gedaan in verband met eventuele onderverzekering van de uitvaartverzekering. ASR verstuurde daarbij een e-mail naar een kleine 300 klanten met de boodschap dat ze wellicht zijn onderverzekerd, met daarbij direct een offerte voor een verhoging van het verzekerd  bedrag. Deze documenten worden via Aplaza aangeleverd en middels de juiste koppeling direct in het juiste klantdossier in eBlinqx geplaatst, zodat wij kunnen zorgen voor een correcte opvolging.

Een ander voorbeeld is rechtsbijstandsverzekeraar DAS die in verband met de nieuwe pensioenwetgeving zijn voorwaarden aanpast. Ik kan hier een selectie van samenstellen om de betreffende klanten via de campagne manager hierover een mailing te sturen met een voorstel van ARAG die in dit geval een betere dekking biedt.”

What’s next?

“Het inzetten van AI bij de afwikkeling van schades, maar ook bij het verzamelen van documenten voor hypotheekaanvragen. Een salarisstrook die op zijn kop is aangeleverd of te oud is om verwerkt te worden. Nu moeten we dat zelf terugkoppelen aan de klant, maar dat kan natuurlijk net zo goed door AI worden overgenomen. Hoewel we de AI-mogelijkheden van eBlinqx nog beperkt benutten, is het zeker iets waar ik naar ga kijken.”