Automatisch Actief Klantbeheer
Haal meer leads uit bestaande klanten, zonder dat het jou extra tijd kost!
Eenvoudig actief klantbeheer
Automatisch proces dat na het inrichten ervan automatisch het actief klantbeheer uitvoert
Bespaar tijd
Doordat alles automatisch gebeurt, kun jij je tijd besteden aan de dingen die lang blijven liggen
Voldoe aan de Wft-zorgplicht
Doordat de klanten jaarlijks worden aangeschreven, voldoe je automatisch aan de Wft-zorgplicht. Het voordeel: het kost je geen extra werk!
Hoe het werkt?
Automatisch Actief Klantbeheer is een tool die financieel adviseurs helpt om bestaande klanten proactief en automatisch te beheren, zonder extra tijdsinvestering. Het doel is meer leads genereren uit je huidige klantenbestand, voldoen aan de Wft-zorgplicht en tijd besparen.
De formulieren worden jaarlijks automatisch naar de klant verzonden. Is er niets veranderd? Dan ontvang jij geen melding. Is er wel iets veranderd? Dan ontvang je een melding en kun je gericht contact opnemen met de klant voor een adviesgesprek. Het systeem regelt automatisch dat de klant het volgende jaar weer een uitnodiging krijgt om het formulier in te vullen.
Button: ik wil automatisch actief klantbeheer
Alle voordelen van Automatisch Actief Klantbeheer op een rijtje
Volledig automatisch
Na het inrichten van het formulier heb je er helemaal geen werk meer van, waardoor je meer tijd overhoudt voor andere zaken.
Voldoe aan de Wft-zorgplicht
Dubbele tekst
Genereer meer leads
Bestaande klanten vullen het formulier jaarlijks in, waardoor je wél nieuwe leads krijgt, maar niet op zoek hoeft naar nieuwe klanten
Klant vult het formulier in
De klant vult het formulier zelf in, waardoor je daar als adviseur geen extra tijd mee kwijt bent. Het systeem vergelijkt de ingevulde antwoorden met de vorige antwoorden van een of meerdere jaren geleden en kan zo gemakkelijk veranderingen aangeven
Start vandaag nog!
Automatisch Actief Klantbeheer
€1.000,-
Startkosten voor de inrichting van een formulier naar keuze (particulier, zakelijk of AOV). € 95 per maand voor eBlinqx gebruikers (afgezien van de startkosten). Vanaf slechts € 2 per klant per jaar als je met een andere CRM werkt.
Je kunt ook kiezen voor extra formulieren naast het eerste formulier naar keuze: € 250 extra per formulier eenmalig
Wil je een demo aanvragen of persoonlijk advies?
Laat je gegevens achter bij Danny, dan nemen we contact op!
Accountmanager- FinRust
Veelgestelde vragen
Hide first
Wat is Automatisch Actief Klantbeheer?
Automatisch Actief Klantbeheer is een tool waarmee financieel adviseurs hun bestaande klanten automatisch en proactief kunnen beheren. Het systeem stuurt klanten jaarlijks een digitaal formulier, zodat wijzigingen in hun financiële situatie zichtbaar worden en er nieuwe adviesmomenten ontstaan. Hierdoor blijf je als adviseur betrokken bij je klanten en kun je sneller inspelen op veranderende behoeften zonder handmatig klantcontact te plannen.
Hoe werkt Automatisch Actief Klantbeheer in de praktijk?
Met Automatisch Actief Klantbeheer ontvangen klanten automatisch een jaarlijks formulier waarin zij wijzigingen in hun situatie kunnen doorgeven. Wanneer een klant niets wijzigt, hoef je als adviseur niets te doen. Zodra er wél veranderingen zijn, krijg je een melding zodat je gericht contact kunt opnemen voor een adviesgesprek. Zo ontstaan relevante adviesmomenten zonder dat je handmatig je volledige klantenbestand hoeft te benaderen.
Hoe helpt Automatisch Actief Klantbeheer bij de Wft-zorgplicht?
Automatisch Actief Klantbeheer helpt adviseurs om structureel contact te houden met klanten, wat belangrijk is voor het voldoen aan de Wft-zorgplicht. Doordat klanten jaarlijks een updateformulier ontvangen, ontstaat er een vast contactmoment waarin wijzigingen in hun situatie worden vastgelegd. Dit ondersteunt adviseurs bij het aantoonbaar onderhouden van klantrelaties en het signaleren van adviesbehoeften.
Levert Automatisch Actief Klantbeheer echt nieuwe leads op uit bestaande klanten?
Ja, Automatisch Actief Klantbeheer kan nieuwe advieskansen genereren uit je bestaande klantenbestand. Wanneer klanten hun gegevens jaarlijks actualiseren, komen veranderingen zoals verhuizing, gezinsuitbreiding of nieuwe financiële doelen sneller naar voren. Deze signalen helpen adviseurs om proactief contact op te nemen en nieuwe adviestrajecten te starten.
Hoeveel tijd kost het beheren van Automatisch Actief Klantbeheer?
Na de inrichting kost Automatisch Actief Klantbeheer vrijwel geen extra tijd. Het systeem verstuurt automatisch formulieren, bewaakt de opvolging en signaleert alleen wanneer er relevante wijzigingen zijn. Hierdoor kun je je als adviseur focussen op adviesgesprekken en complexe klantvragen in plaats van handmatig klantbeheer.
Kunnen klanten het formulier eenvoudig zelf invullen?
Ja, klanten vullen het formulier zelf digitaal in, waardoor het verzamelen van actuele klantinformatie eenvoudig en efficiënt verloopt. De antwoorden worden automatisch vergeleken met eerdere gegevens, zodat veranderingen direct zichtbaar worden. Dit maakt het voor adviseurs makkelijker om relevante updates te signaleren en gericht advies te geven.
Wat kost Automatisch Actief Klantbeheer?
Automatisch Actief Klantbeheer kost €1000 eenmalig voor de inrichting van het eerste formulier (bijvoorbeeld particulier, zakelijk of AOV). Voor gebruikers van eBlinqx bedraagt het abonnement €95 per maand, exclusief de startkosten. Werk je met een ander CRM-systeem, dan start het gebruik vanaf ongeveer €2 per klant per jaar. Extra formulieren kunnen worden toegevoegd voor €250 per formulier eenmalig.